丁寧な対応で不安を和らげる相談手順
FLOW
お金に関する将来への漠然とした不安を抱えながら、どこから手をつけてよいか迷われている方は少なくないため、緊張せずに本音で話せる場を整え、自然体での対話を心がけております。一人ひとりのお客様の状況やライフプラン、ご希望を丁寧にお伺いし、公的制度の解説から家計の見直し、将来を見据えた資産形成の考え方まで、理解しやすい言葉で順を追ってご案内いたします。
気軽に連絡できるご相談の受付窓口
STEP01
お電話はもちろん、LINE等を活用した手軽な連絡窓口を設け、些細な疑問から資産形成に関する悩みまで幅広くご相談を受け付けております。出張訪問を含めた対面でのご相談のほか、遠方にお住まいの方やご自宅を空けられない方に向けて、オンラインの対応も可能です。ご希望の日時や面談形式を伺いながら、無理なく日程を調整してスムーズに手続きを進めてまいります。
現在の状況と将来の希望を伺う対話
STEP02
面談の際は、まず現在のご家庭の収支や日々の生活で気になっている点、今後のライフプランなどを丁寧に確認いたします。話しやすい雰囲気づくりに努めておりますので、これからどのような暮らしを実現したいかという思いを気兼ねなくお話しください。公的制度の仕組みや活用方法をわかりやすくお伝えした上で、それぞれの未来に向けた具体的な選択肢を一緒に考えてまいります。
